Оборотни, которые еще учатся в колледже Германии решают сделать стратегическую вылазку на территорию врага, то бишь, съездить в Париж по обмену. Одна из оборотней, Наоми, приехавшая первой, на школьной стоянке, напарывается на скучающих Никки и Майка, которые почуяли запах оборотней, которые уехали оттуда несколько дней назад. Завязывается серьезный разговор, но вдруг на стоянку приезжает еще одна оборотень - одиночка Лилиан. Она заступается за Наоми, и вскоре выясняется, что они когда то были подругами. Вампиры в замешательстве. Две разозленные волчицы - это серьезно. Они недовольные убегают домой. Волчицы идут в кабинет директора, где выясняется, что свободных семей нет, и им придется жить в семье Аруэ. Наоми и Лилиан в шоке.
  До вечера девушки гуляют, затем, сновь натыкаются на вампира, на этот раз эндрю Аруэ. Они говорят, что их расрпеделили  к семье Аруэ. Эндрю возвращается домой. Семейный совет.
  Лили и Наоми в это время в съемной квартире.

[to be continued]